ファイナンシャルアドバイザーは、クライアントが自分たちの将来の経済を計画し、評価し、準備するのを助けます。彼らは、ストックオプションを準備し、顧客のために投資をし、あるいは経済的機会について顧客を教育するかもしれません。ファイナンシャルアドバイザーとしての仕事のために面接するときは、あなたの信任状、投資経験およびクライアントとの有効性についての質問に答える準備をしてください。採用担当マネージャは、あなたのマーケティング能力、税法に関する知識、および保険代理店での経験について質問することもあります。
$config[code] not foundライセンスと認証
ファイナンシャルアドバイザーは、彼らの免許や資格に関するインタビューの質問をすることができます。雇用マネージャは、「株式、保険証券、または債券を売買するためのライセンスはありますか」と尋ねることがあります。または「あなたは公認ファイナンシャルプランナーですか？」米国労働統計局によると、公認ファイナンシャルプランナーは学士号、この分野で3年以上の実務経験を持ち、試験に合格し、倫理規定に同意する必要があります。資格情報についての質問に答えるときは、具体的に説明し、各タイプのライセンスまたは証明書を名前でリストしてください。インタビュアーはあなたの資格情報を見るように要求するか、またはあなたに彼女にコピーを送るかEメールで送るよう要求するかもしれません。
業界での経験
採用担当マネージャは、「あなたはどのくらいファイナンシャルアドバイザーとして働いていましたか」と尋ねるかもしれません。それとも「この業界でどのくらい働いていますか？」専門家の財務顧問であるRic Edelmanによると、多くの証券会社、保険代理店、投資顧問が最近業界に転職したので、白髪は必ずしも経験の兆候ではありません。答えるときは、あなたが今までに持っていた仕事とあなたの役職をリストアップしてください。情報はあなたの履歴書に記載されていますが、それはあなたの経験と以前の役割を簡単に説明するのに役立ちます。最近卒業した人は、学位、学術インターンシップ、職務に関連した職業経験について話し合ってください。採用担当マネージャは、個人または仕事の参照先のリストを要求することもあります。
今日のビデオ
苗木によってあなたにもたらされた苗木によってあなたにもたらされた人のスキル
あなたの対人関係の強みと人々のスキルについてのインタビューの質問を期待してください。ファイナンシャルアドバイザーはクライアントと面会し、新しいビジネスや市場の製品やサービスを求めます。そのため、求職者はクライアントや潜在的な顧客と効果的にやり取りしなければなりません。インタビュアーは、「顧客と取引するときのコミュニケーションの強みは何ですか？」と尋ねるかもしれません。または「複雑な金銭的条件を理解するために、金銭的オプションをクライアントにどのように説明しますか」。あなたはChatty Cathyになる必要はありませんが、雇用主はあなたがクライアントとつながり、彼らを教育し、彼らの信頼を得ることができるという保証を求めています。
キャリア開発
絶えず変化する税法、経済の変動および動的な投資機会のために、財務アドバイザーはIRSの出版物、投資法および経済的機会について最新の状態を維持しなければなりません。たとえば、保険契約、特定の種類の投資、および税金負債は、顧客の年齢、配偶者の有無、および所得水準によって異なります。採用担当マネージャは、「投資に関する財務動向や法律についてどのように最新の情報を入手しますか」と尋ねることがあります。または「あなたのアドバイスが税法および投資要件を確実に裏付けるようにするために、どのような種類の調査を行っていますか」答えるときは、あなたが読んだ具体的な出版物、あなたが取った継続教育コース、そしてあなたが定期的に出席するトレーニングセミナーを挙げなさい。
パーソナルファイナンシャルアドバイザーの2016年給与情報
米国労働統計局によると、パーソナルファイナンシャルアドバイザーは、2016年に年間平均給与90,530ドルを稼いだ。ローエンドでは、パーソナルファイナンシャルアドバイザーは、25パーセンタイルの給与57,460ドルを獲得しました。これは、75％がこの額よりも多くを獲得したことを意味します。 75パーセンタイルの給与は160,490ドルです。つまり、25パーセントの収入があります。 2016年には、米国で271,900人が個人の財務アドバイザーとして雇用されています。
