顧客との関係を築き維持することは、あらゆるビジネスにおいて最も重要な側面の1つです。前向きな関係がなければ、どの業界でも成功することは困難であり、長期的な成功は危険にさらされる可能性があります。そのため、CRM（顧客関係管理）システムを運用に実装することが非常に有利です。
このテクノロジがどのように機能するかの基本、CRMの利点、およびCRMプラットフォームを選択するためのガイドラインについて説明しましょう。
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CRMソフトウェアの主な目的は、顧客とのやり取りのすべての主要分野を合理化することです。これには、連絡先の管理、予定の設定、マーケティングキャンペーンの監視、顧客サービスの処理、その他多数のタスクが含まれます。
CRMソフトウェアは、ダッシュボード、分析、およびレポート作成ツールを使用して、事業主に包括的な視点での運用ポイントを提供します。パターンを見つけて傾向を特定することで、顧客エンゲージメントを管理しやすくなり、ビジネスをより効率的に運営できるようになります。
そうは言っても、CRMソフトウェアを利用することにはいくつかの大きな利点があります。
タスクトラッキング
期限を守ることは、今日のビジネスの世界では非常に重要です。予定された予定や重要なタスクのような情報を入力することによって、それはプロジェクトの完了から当て推量を取り除きます。多くのプラットフォームでは、このデータをカレンダーと同期させて、今後のタスクや期限を知らせておくこともできます。
たとえば、貴重な見込み客にセールスコールをスケジュールしている場合、CRMソフトウェアは事前にEメールを送信するので、電話をかけることを忘れないでください。顧客が誕生日を迎えるたびに、あなたまたは販売員に通知されるので、誕生日の願いを速やかに送信します。その結果、顧客にもっと価値を感じさせ、より深い関係を築くことができます。
これにより、各顧客が必要な注意を払い、忘れられないことを確実にしながら、すべてのタスクを調整することができます。
営業担当者管理
営業担当者のチームを結成した場合は、進捗状況を把握し、それらがどのように効果的に見込み客を育成し、売上を伸ばすかを知ることが重要です。このタイプのソフトウェアを使用すると、平均リードコンタクト時間、タスク完了時間、コンバージョン率などの情報を含む、各チームメンバーの販売統計を直接確認できます。このようにして、トップパフォーマーに報酬を与えたり、特別な支援が必要な個人を指導したりできます。
時間が経つにつれて、販売部門は売り上げが最大化される油を塗ったマシンのように動作するはずです。
組織強化
何百、何千もの顧客と取引するとき、混乱して圧倒されるのは簡単です。幸いなことに、適切なCRMソフトウェアによって、顧客情報を整理して検索可能に保つことが簡単かつ直感的になります。連絡先リストを管理することで、顧客の電子メール、電話、購入履歴、誕生日などの豊富な情報にすばやくアクセスできます。
検索を実行すると、この情報の概要が表示されるので、紙のフォルダを検索したり、他の古い方法を使用したりする必要なく、必要なものを抽出できます。多くのプラットフォームがメタデータを組み込んでいるので、あなたは非常に特定のものの代わりに広い用語を通して検索することができます。
特定の用語の代わりに一般的なキーワードを入力することで必要な顧客を見つけることができるので、これは有益です。
より多くの販売機会
顧客に関する情報が蓄積するにつれて、自分自身を紹介する機会が増えることはよくあります。たとえば、特定の顧客の購買パターンを追跡すると、その顧客が最も関心を持っているものが明確になります。
似たような新製品を発売するときは、その顧客に連絡して知らせることをおすすめします。結果として、これは、絶えず新規顧客に宣伝する必要なしに売上を増加させることを可能にする。
既存の顧客基盤を活用することで、顧客を満足させながら、より多くのリピートセールスを得ることができます。
改善されたソーシャルメディアマーケティング
ほとんどのプラットフォームが提供するもう1つの機能は、Facebook、LinkedIn、Twitter、Pinterestなどのソーシャルメディアネットワークと統合できることです。これにより、企業はソーシャルメディアキャンペーンのあらゆる側面を追跡できるため、大きな利点があります。たとえば、事業主は、どのネットワークが最もトラフィックをもたらしているのか、フォロワーが自社のブランドや全体的なカスタマーエクスペリエンスについてどのように言っているのかを特定できます。トレンドが浮上してきたら、自分の努力を最大限に活用し、Web上でのブランドの存在感を高めるために調整を加えることができます。
CRMソフトウェアの利点を理解したところで、ビジネスに最適な製品を見つける方法について説明しましょう。
個々のニーズを判断する
商品をチェックアウトする前に、達成しようとしていることを明確に把握しておくことが重要です。 AsuretのCEO、Michael Krigsmanによると、
会社の規模に合わせたパッケージを入手する必要があります。最も基本的なレベルでは、簡単な連絡先管理があります。それからあなたは共有データベースとの連絡先管理をしています。売上追跡、商談追跡、または顧客サービス機能を利用できます。ソフトウェアの機能をビジネス上の目標と一致させる。
特定のニーズを特定したら、適切なソフトウェアプラットフォームを選択する方が簡単です。
スケーラビリティ
当面のニーズに加えて、長期的なニーズを考慮し、将来の成長を考慮に入れることが重要です。そのため、十分にスケーラブルなソフトウェアが非常に重要です。理想的には、プラットフォームはクラウドベースになり、データストレージの増加と獲得時の連絡先の増加に対応できます。また、必要に応じてアップグレードを便利に購入することもできます。
さもなければ、限られたスケーラビリティを持つベンダーとの長い契約に閉じ込められることはあなたの努力にとって有害になる可能性があります。
既存プラットフォームとの統合
企業が直面する1つの問題は、選択したCRMがOutlook、Microsoft Excel、Quickbookなどのプログラムと互換性がないことです。顧客とのやり取りを監視するための何らかの既存のインフラストラクチャが既にある場合は、比較的簡単に統合できるソフトウェアを見つけるのが賢明です。これはあなたの学習曲線を減らし、あなたがソフトウェアをすぐに使えるようにするのを助けるでしょう。
そうでなければ、統合プロセスは困難になる可能性があります。
モバイル機能
現代のビジネスの世界では、スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスが多くのビジネスで一般的になっています。場所に関係なく、タスクを完了してプロジェクトを最新の状態に保つことができます。ビジネスで何らかのモバイルテクノロジを使用している場合は、これらのデバイスからアクセスできるCRMソフトウェアを探す必要があります。
これにより、すべてのチームメンバーが生産性を向上させ、作業を進める上で役立ちます。
サポートシステム
技術に精通している場合でも、CRMプラットフォームのすべてのコンポーネントと機能を把握するのは必ずしも容易ではありません。その結果、技術者に簡単にアクセスできる包括的なサポートシステムにより、移行中およびその後の多くの頭痛からあなたを救うことができます。これには、電話サポート、オンラインチャット、および問題を解決するためのEメールによる連絡が含まれる場合があります。
平日の勤務時間中は9時から5時までのサポートが役立ちますが、奇妙な日の緊急時には24時間365日のサポートを受けることをお勧めします。
安定
最後に、あなたが選択するベンダーは、質の高い製品と専門的なサービスを提供することに対して肯定的な評判を持つべきです。これにより、将来船を飛び越えて他のCRMソフトウェアプロバイダを探す必要がなくなる可能性があります。一般的に言って、彼らがビジネスに従事している時間が長いほど、良いです。
いくつかのレビューを読んだり、いくつかの参考文献に連絡したりすると、ベンダーの評判がよくわかるはずです。
ShutterstockによるCRM写真
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