ネバダ州オマハ、2012年9月24日/ PRNewswire-iReach / - 独立系財務計画および投資運用会社であるCallahan Financial Planningは、新しいチャリティイニシアチブを発表して、2周年を迎えました。同社は、毎年、利益の5％を地域の慈善団体を支援するために寄付します。
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Callahan Financial Planningのプレジデント、William Callahanは、次のように述べています。
同社は2010年9月にMidtown Crossingにオープンし、当初の顧客資産は180万ドルでした。それ以来、そのポートフォリオは力強く着実な成長を遂げてきました。
「私たちが2周年を迎えるにあたり、私たちは合計5700万ドルの財務計画を作成しました。そのうち、私たちは日々の2500万ドルを管理する責任があります」とキャラハンは言いました。
ネブラスカ州の登録投資顧問であるCallahan Financial Planning（www.callahanfp.com）は、「手数料と隠れた報酬には財務計画には何のビジネスもない」という考え方を受け入れて、定額制の財務計画サービスを提供しています。各クライアントへのそして紛争のない財務計画の厳密な原則。キャラハン氏は、これらの中核的な概念は同社の顧客と共鳴していると述べた。
「人々は、利益相反がないこと、そして投資や保険だけではなく、すべてを検討することを望んでいます。彼らが私たちと会ったとき、彼らは私たちが売り込みをしないこと、そして私たちは彼らの全体的な財務状況について本当に広い理解を持っていることをそれがすっきりしていると感じます」とCallahanは説明しました。
「私たちのビジネスモデルは驚くほど単純です。私たちは公的な人々に、彼らのすべての財務上の質問に偏りなく答えるのに役立つCertified Financial Planner™への直接アクセスを提供します。毎日やることはこれだけです。」
今、本の中で2年の成功を収めて、キャラハンは、彼が将来さらに成長するのを見ると言いました。 「始めたばかりです」
同社は2012年にいくつかの新しい技術革新を開始しました。これには、顧客が財務計画の状況をチェックし、財務文書にアクセスし、全資産、目標、および財務計画者の推奨を表示できるようにするオンライン拡張が含まれます。
「私達の顧客はこれを絶対に愛しています、そしてそれは彼ら自身を助けるためにより多くをするために彼らを従事させそして動機を与えるように本当に思われます。私たちはまた、マルチミーティングプログラムを使って財務計画プロセスを改善しました。それは私達の顧客がファイナンシャルプランナーによって導かれるが、私達が私達の職業の人々と対話するときに私たちが慣れていると思うよりはるかに少ない脅迫で構造化された移行で包括的な財務計画に入るのを助けます。それらは単純なもののように聞こえますが、それでも私たちは自分たちがしていることを他の誰かがやっているのを見たことがありません。それは私たちを興奮させます。」
キャラハンファイナンシャルプランニングはミッドタウンクロッシングの3157ファーナムストリートに位置しています。キャラハンは、彼が開発をベースにしていること、そしてミッドタウンオマハを拠点にしているのが大好きだと言った。
「ここには確かに繁栄しているビジネスコミュニティがあります。」と彼は言いました。 「私たちはここにいることは私たちの新しいタイプの財務計画の実践に大きな可視性を提供したと思います。そしてオマハで最も美しい不動産のいくつかの本拠地です。私たちはともに急速に成長し、オマハの未来を象徴するものであるため、全体としてミッドタウンクロッシングはキャラハンファイナンシャルプランニングに最適です。」
ミッドタウンクロッシングは、コミュニティを中心とした世界的に有名なオマハのこれまでにない都市開発です。
Designの2011年Laurels Awardと2つの著名なAmericas Property Awardが建築の卓越性で受賞したMidtown Crossingは、「官民パートナーシップの相乗効果」を体現しています（Urban Land Magazine、2010年）。それは誇りをもって町を225,000平方フィートの卓越した食事、流用、小売で歴史的なミッドタウンオマハに戻しています。受賞歴のある約500のコンドミニアムとアパート。そして活性化されたTurner Parkでの一連の有名なコミュニティイベント。
メディア連絡先： Molly Skold Callahan財務計画会社、402-351-5991、電子メールで保護
PR Newswire iReachが配信するニュース：http://ireach.prnewswire.com
ソースキャラハンファイナンシャルプランニングカンパニー
