不動産プランナーになる方法

エステートプランナーは、個人または企業の存続期間中に蓄積された資産の集合として定義されるように、個人および企業の土地の計画を支援する専門家です。遺産計画には、税務計画、最後の意志と信託の起草、信託基金の設定、および慈善寄付の計画が含まれます。

財務、法律または会計の上級学位を取得します。これらの学位プログラムのいずれかはあなたがあなたが不動産プランナーとして働くために必要となるでしょう学歴をあなたに与えるでしょう。

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CEP（Certified Estate Planner）プログラムに登録します。これらのプログラムは多数の企業によって提供されています。最も有名なのは、国立公認不動産計画協会です。

CEP認証に必要なコースワークを完了してください。あなたの授業は不動産計画、贈与、共同所有口座、POD口座、取消可能な生きている信託、遺言および特別な信託形成の基本をカバーします。 NICEPで必要とされるコースは次のとおりです。エステートプランニングの基本、ここからクライアントに進むことができるパス、ここからクライアントに進むべきパス、善意と取消可能な信託のタイプ、善の不可欠な要素意志と善のある生活の信託、特別な意思および特別な状況に対する信託の規定、取消可能な生活の信託への資金提供、および意志と取消可能な生活の信託との暮らし。

上記の各コースについて総合試験を受ける。遠隔教育でこれらのコースを受講することを選択した場合は、試験監督者を使用する必要があります。各コースに合格すると、CEP試験に合格することができます。これは、CEPコースで学んだすべてのことを網羅する100問の包括的な試験です。これらの質問は多肢選択です。あなたは必要なだけ何度でもテストを受けることを選択できます、あなたは10ドルの再テスト料金を支払うことを要求されます。

あなたが持っている職業免許証、すなわちCPA、弁護士などによって異なりますが、すべての継続的な職業教育要件を満たしてください。ただし、一般的には2年ごとに8から16クレジットを必要とします。あなたがそれらが不動産の計画に関連している限りあなたが受けたいCPEコースを選択することができます。例えば、あなたは高度な土地計画、生活意欲のための高度な法的問題または高度な信頼と取消可能な意志でCPEコースを受講することができます。

NICEPによって設定された職業倫理基準に従うことに同意します。これには、クライアントの情報の機密性を保護し、違法または不道徳な職業上の活動に従事しないようにするために、この組織によって支持されている職業倫理を概説するフォームを読むことが含まれます。あなたはそれから、あなたがその文書に詳述されている倫理基準を読み、理解しそして遵守することを証明するためにその声明に署名します。

公認エステートプランナーとしての宣伝を始めましょう。あなたは最初に現在の顧客にあなたの新しいサービスを宣伝することによって不動産プランナーとしての仕事を見つけることができます。あなたはまた、 "Monster"求人掲示板、またはCPA Journalのような専門誌に掲載された広告を募集しているCEPとしての地位を探すことができます。