ネバダ州オマハ、2013年7月9日/ PRNewswire / - 大手第三者マネーマネージャー兼ETFストラテジストであるCLS Investments、LLC（以下「CLS」）は、本日、ツールとリソースを提供するための新しい実務管理プログラムの開始を発表しました。アドバイザーはより適切に管理し成長させる必要があります。
CLS AdvisorIQ教育シリーズは、一連の業界レポートとホワイトペーパーを通じて、革新的な経営管理、マーケティング、および投資計画の戦略をとらえます。このコンテンツでは、成功したアドバイザの例と新しいビジネスの獲得へのステップバイステップのアプローチを提示し、運用効率を高め、クライアントに提供するサービスを強化することによって、アドバイザがビジネスを成長させるさまざまな方法を紹介します。
$config[code] not foundCLSインベストメンツの最高経営責任者（CEO）であるトッドクラーク（Todd Clarke）は、次のように述べています。 「CLS AdvisorIQは、特に業界の競争が激しくなる一方でコストが増大しているため、アドバイザーがこれらの差し迫った問題を解決するのに役立ちます。革新的な投資戦略を使用して、新規事業の誘致と効率化の両方のために、より良い立場に立つ企業が成功するのです。」
シリーズの最初のレポート、「紹介ネットワークの拡大：TPAとのパートナーシップによる16兆ドル規模の適格プラン市場への参入」では、アドバイザがサードパーティ管理者（TPA）と提携して退職プランをターゲットにする機会を強調しています。
報告によると： 「特にDOLが受託者としての地位をもたらすことができるアドバイザーを支持する最近の変更を加えた今、一流アドバイザーはTPAに焦点を合わせるために彼らの紹介ネットワークを拡大しています。 DOLが要求する新しい開示規則と組み合わせることで、多くのプランスポンサーが現在のプロバイダーを再評価していることを意味します。特に、ETFなどのプラン革新的なオプションを提供できる場合はアドバイザーを代替プロバイダーと見なす新しい機会を生み出します。」
Clarke氏によると、TPAとの関係構築は、ETFや管理口座の利用を通じてアドバイザーが差別化計画市場に参入するための優れた方法です。「TPAは、アドバイザーがこの市場に素早く立ち上がるのを支援するための経験、知識、およびリソースを提供することができます」と彼は述べました。 また、CLS AdvisorIQシリーズの一部としてCLSがiSharesと共同開発した業界レポートも発表される予定です。®このレポートは、アドバイザーが急成長しているETF市場をナビゲートするのに役立ちます。このレポートでは、ETFポートフォリオ構築を専門とするサードパーティを使用することで、アドバイザが活用できる主な収益性要因とクライアントのコスト削減を特定しています。 AdvisorIQレポートは、CLSのWebサイト（CLSinvest.com）からダウンロードできます。また、すぐにやってくるのは、主要なアドバイザーの追加のコンテンツとプロファイル、そして彼らがどのようにして重要な経営管理問題に取り組んできたかです。詳細については、CLSinvest.com /Advisor /AdvisorIQをご覧ください。 CLSインベストメンツについて CLSは、サードパーティの投資マネジャー、ETFストラテジスト、そして金融業界の長年の信頼できるパートナーです。 CLSの積極的な資産配分アプローチ、カスタマイズ可能な戦略の提供、およびリスク管理の専門知識により、1989年以降、財務アドバイザーは顧客の個人および適格退職年金ポートフォリオをCLSに委託してきました。 。
ソースCLSインベストメンツ、LLC
