Stephanie Holmesは、カナダのノバスコシア州ハリファックスに拠点を置く金融サービス訓練会社、The Money Finderの創設者兼CEOです。
金融アドバイザーとして10年のキャリアを経て、ホームズは、彼女の本当の情熱は、キャッシュフロー計画を金融サービスにおける標準化されたプロセスにすることであることを発見しました。この発見に応じて、彼女は彼女のビジネスの本を売って、そして今カナダ中の金融アドバイザーと彼女の専門知識を共有します。
$config[code] not found2016年4月にInfusionsoftのICON会議で記録されたSmall Business Trendsとのインタビューで、ホームズは顧客に専門的な財務アドバイスを提供することに対する彼女の情熱について話しました。また、中小企業の経営者や起業家にとって、収益に影響を与えるためのその他の有益なヒントも紹介しました。
金融サービス研修への情熱
彼女が財務顧問になったとき、ホームズは彼女が全くそれにアドバイスを提供することを非常に期待していました。
「財務アドバイザーに会うとき、結局のところ、彼らは商品を残しているということも重要ですが、それは財務上のアドバイスではありません」と彼女は言いました。 「私は10年間アドバイザーでしたが、上司が私は人々を助けるつもりであると言っていましたが、彼らが私に生命保険を売る方法しか教えなかったという事実に非常に失望しました。」
ホームズは、彼女が年収10万ドル以上の顧客に遭遇していたが、彼らのお金がどこに向かっているのか分からなかったと彼らに伝え、上司に行きました。彼女のがっかりしたことに、彼女が受けた反応は支持的なものではなかった。
「（私の上司は）コッカー・スパニエルのように頭を撫でて言った。人々が自分たちのお金の行き先を知らないのであれば、それはあなたの問題ではない」と彼女は言った。
その反応は、ホームズがクライアントにキャッシュフローのアドバイスを提供するという彼女の目標とより密接に連携したキャリアパスを追求するために必要な触媒であることが証明された。
「キャッシュフローの管理方法に関するアドバイスをクライアントに定期的に提供するコース、構造、または方法が見つからない場合は、自分で作成することにしました」と彼女は言います。 。
ホームズはそれから彼女のビジネスの本を売って、そして最終的にThe Money Finder、金融アドバイザーにオンライントレーニングを提供する金融サービストレーニング会社になるものを構築しました。
「The Money Finderを始めたとき、私たちは一般大衆を直接助けることに集中すると思いました」と彼女は言いました。 「しかし、私たちが発見したのは、ファイナンシャルアドバイザーがその人の説明責任パートナーとしての役割を果たしているので、代わりに彼らをクライアントにしたことです。」
キャッシュフロー計画アドバイス
彼女の金融サービストレーニング製品を通して、ホームズはすべての金融アドバイザーが彼らの顧客にキャッシュフロー計画アドバイスを提供する方法を作成しました。
「私たちは、勧誘者に彼らがしたことを実行するためのツールを提供します：人々の夢に資金を提供する」と彼女は言いました。 「私は、金融専門家が私たちに電子メールを送ったり、会議に出席したりして、「私は金融顧問になるべきだと誰かが言ったときに私がやろうとしたのです。今日まで道具が与えられていた。あなたは私の人生を変えた。'"
方向の変化は、ホームズに感情的にも経済的にも利益をもたらしました。今年、彼女の会社の経常利益は300万ドル近くになるでしょう。
「私たちは2年半で750パーセントの収入を伸ばしました」とホームズは言った。 「2013年の初めから2016年の初めまで、私たちはごくわずかな収入から、300万ドルの経常収益を追跡することに行きました。また、その間、私たちだけで、週に数時間使った17人のフルタイム従業員にバーチャルアシスタントをやっていました。」
中小企業経営者、起業家へのアドバイス
インタビューの間、ホームズは、中小企業の経営者と起業家のために3つのアドバイスを共有しました。それは、財務の問題に直接関連するわけではありませんが、実行すると収益に影響を与える可能性があります。
「やること」をやめて委任する
ホームズ氏は、事業主は忙しい仕事をやめることをやめ、代わりに会社を成長させる活動に焦点を当てることを学ぶように勧めた。
「自分のことをしているのなら、「自分でできることはできない」「自分でできること」「自分でできることを他の誰かに信頼することはできない」と自覚している日のこと。ホームズは言った。 「代わりに、あなたがすべきことは、ビジョンを設定し、障壁を取り除き、人々をリーダーに変えることです。」
スケジュールにスペースを作成する
彼女はまた、ビジネスリーダーに、考える時間のためにカレンダーと予約帳にスペースを空けるようにアドバイスします。
「優れた起業家、優れた企業の創設者、またはビジネスを成長させ、人々を成長させる優れた最高経営責任者になるには、考える時間が必要です」とHolmes氏は言います。 「カレンダーや予約帳に空きを作って、人生がそれに頼っているように保護しましょう。スケジュール全体の中で最も価値のある収益を生み出す時間として、チームもそれを確実に保護するようにしてください。」
決定することを学ぶ
「成功することを決めなさい」とホームズは言った。
「ラテン語で「決定する」という言葉は、「切り捨てる」、「手放す」、「特定の方向に立ち止まって移動する」という意味です。」と彼女は言いました。 「あなたは自分の人生、あなたの目的、あなたの使命、あなたのクライアント、家族、そしてチームに良い影響を与えるようなことだけをするために、マニアックな焦点で決めるべきです。現時点であなたが行っているタスクがそれを提供するものではない場合、それはそこに属していません。」
画像：スモールビジネスの動向
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